预(yù)期收益率计算公式(shì)？是(shì)期望收(shōu)益率=(期末价格-期初价格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股票(piào)预期收(shōu)益率计算公(gōng)式，投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式，债券预期收益率计算(suàn)公式，投资预期收益率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将为你整理(lǐ)以下的知(zhī)识答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预期收益率(lǜ)也(yě)称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。对于(yú)无(wú)风险收(shōu)益率，一(yī)般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最(zuì)久，也(yě)是(shì)大多数公司(sī)采用的(de)是资(zī)本资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn)分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者(zhě)仍(réng)然将他们(men)的(de)资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格+现金股息(xī))/期初(chū)价(jià)格(gé)的。

期望(wàng)收益率的(de)计算公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期(qī)初价(jià)格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型(xíng)中，使用最久，也是至(zhì)今(jīn)大多(duō)数(shù)公司(sī)采(cǎi)用的是资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资(zī)者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比(bǐ)较流行的还有后来兴起的套(tào)利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会(huì)利用套利的机会(huì)获利，既如(rú)果两个(gè)投资组合面临同样的风(fēng)险(xiǎn)但提供不同(tóng)的(de)预期(qī)收益率(lǜ)，投资者会(huì)选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期收益(yì)率(lǜ)的投资组合，并不会(huì)调整收(shōu)益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模(mó)型为基(jī)础，结合套(tào)利定价(jià)模型(xíng)来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项(xiàng)投资(zī)的风(fēng)险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组(zǔ)合的方(fāng)差

　　市(shì)场投资(zī)组合与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市场投资组合(hé)的(de)方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在投资(zī)组合中，可能会有个(gè)别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资回(huí)报率会小于(yú)无(wú)风险利(lì)率。

　　一(yī)般(bān)来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资项目，除非你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了(le)一个投资者将其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移(yí)到一个平(píng)均的(de)风险投资时(shí)所需(xū)要(yào)的额外收益。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合(hé)的预期收益率减去无风险投资的(de)收益率(lǜ)的差额。

　　这(zhè)个数字一般情况下要大(dà)于(yú)1才有意(yì)义，否则说明(míng)你的投资(zī)组合选择(zé)是有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越(yuè)高(gāo)，所期望的(de)风险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对(duì)于(yú)无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)长期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在美国等发达(dá)市场(chǎng)，有完(wán)善的股票市场作为参考(kǎo)依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合(hé)国民生产总(zǒng)值(zhí)的(de)增长率(lǜ)来估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝不是一个(gè)好的选择。

预期收益率和无风险收益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年(nián)利(lì)率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收(shōu)益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多数公(gōng)司采(cǎi)用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低(dī)公司的 特有风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资(zī)产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　在衡(héng)量(liàng) 市场(chǎng)风险 和收益模(mó)型中，使(shǐ)用(yòng)最(zuì)久，也是至今大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然将(jiāng)他们(men)的资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预(yù)期收益率也称为(wèi)期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场(chǎng)投资组合(hé)的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出(chū)来的 逾期年化预期收益(yì)率是指投资期限(xiàn)为一年所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也是将(jiāng)当前预(yù)期(qī)收益率(lǜ)换算成年预期收益率的一种计算(suàn)方法，计(jì)算(suàn)公式为：年化预期收(shōu)益率=（投(tóu)资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额×预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)×投资期限/365。

　　例如你用1万元购买了一(yī)个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预期(qī)年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的预(yù)期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益率是什(shén)么意思

　　在实际(jì)投资过程中，七日(rì)年化(huà)预期收益率也是经常(cháng)遇到(dào)的一个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益(yì)率(lǜ)是指将7日的平均预期收益水(shuǐ)平换算(suàn)成(chéng)年化率后得出(chū)的预(yù)期收益率，常用于货(huò)币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不代表(biǎo)未来(lái)的年化预期收益(yì)率，但(dàn)可用于参(cān)考该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般情(qíng)况下，预期年化预期收(shōu)益率越高的产品，风险(xiǎn)也越大。

　　此外(wài)，投资期(qī)限(xiàn)越长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有所(suǒ)帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有风险，投(tóu)资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式？是期望收益率=(期末价(jià)格-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初(chū)价格的。关于预期收益率计算(suàn)公式以及股票预期收(shōu)益(yì)率计算公式，投资组合的预(yù)期收(shōu)益率计算公式，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率计(jì)算公式，债(zhài)券(quàn)预期收益率计(jì)算公式，投(tóu)资预期收益率计算公式等问题，小编将为你整(zhěng)理以下(xià)的(de)知识(shí)答(dá)案：

预期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预(yù)期收益率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是(shì)指(zhǐ)在不确定(dìng)的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数(shù)公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期(qī)望收益率(lǜ)=(期末价格(gé)-期(qī)初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率(lǜ)的计算(suàn)公式

　　期望收益率=(期末(mò)价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的(de)是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几项(xiàng)资产(chǎn)上。

　　比较(jiào)流行的还有后(hòu)来兴(xīng)起的套(tào)利定(dìng)价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是投(tóu)资者(zhě)会利用套利的机会获利，既(jì)如(rú)果(guǒ)两个投资组合面临(lín)同样的风险(xiǎn)但(dàn)提供不同的预期收益率(lǜ)，投资(zī)者(zhě)会选择拥有(yǒu)较高(gāo)预期(qī)收益率的(de)投资组合，并(bìng)不会调整收益至(zhì)均(jūn)衡(héng)。

　　我们主要(yào)以(yǐ)资本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型(xíng)为(wèi)基础(chǔ)，结合套(tào)利定价模型来计算。

　　首先一个概念是β值。

　　它(tā)表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差(chà)/市场投资组合(hé)的方差

　　市场投资(zī)组合(hé)与其自身的协方差就是(shì)市场(chǎng)投资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投资(zī)组合的β值永远等于(yú)1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的(de)投资β值大于1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会(huì)有个别资产的收益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的(de)投资回报(bào)率(lǜ)会小于无(wú)风(fēng)险利(lì)率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投(tóu)资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很好到做(zuò)到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受的收(shōu)益率，即风险溢(yì)酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢(yì)酬衡(héng)量了(le)一个(gè)投资者将(jiāng)其资(zī)产从无风险投(tóu)资转移到一个(gè)平(píng)均的风险投资时所需要的额(é)外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投(tóu)资组合的预期收益率减去(qù)无风险投(tóu)资的收益率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一般情(qíng)况下(xià)要大于1才有意义，否则说明你的投资(zī)组合(hé)选择(zé)是有(yǒu)问题的。

　　风险越(yuè)高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期债券的年利(lì)率为基础的。

　　在(zài)美国等(děng)发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目(mù)前我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市场尚难得(dé)出一个合适(shì)的结论，结合国民生产总(zǒng)值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未尝不(bù)是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xixl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤ǎn)收益率有什么区别

　　预期(qī)收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收(shōu)益率，是指在(zài)不确(què)定的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可 实现 的收益(yì)率(lǜ)。

　　对于无风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用最(zuì)久，也是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使用最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条件下(xià)，预测的某资产未来可实(shí)现的收益率。

　　预期收(shōu)益率的公式为：资产i的预期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资(zī)组合的预(yùxl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤)期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资(zī)组(zǔ)合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年化预期收(shōu)益(yì)率是怎么算出(chū)来的(de) 逾期(qī)年化(huà)预(yù)期收益率是指投资(zī)期限(xiàn)为一(yī)年所获的预期(qī)预期收益率，也是将当前预(yù)期(qī)收益率(lǜ)换(huàn)算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计算方法，计算(suàn)公式为(wèi)：年化预(yù)期收益率=（投(tóu)资内(nèi)预期收益/本金(jīn)）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化(huà)预期收益率×投资(zī)期(qī)限/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的预期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)为(wèi)4.5%，那么你(nǐ)可获得(dé)的(de)预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方式会更简单(dān)：预期年化预期收益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日(rì)年化预(yù)期收益率(lǜ)是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程(chéng)中，七日年化预(yù)期收益率也是经(jīng)常(cháng)遇到的一个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出(chū)的预期收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日(rì)年(nián)化预期收益率往往都是浮动的，不(bù)代(dài)表未来的年化预期收益率，但可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平。

　　 一般情(qíng)况(kuàng)下(xià)，预(yù)期年化(huà)预期收益率越高的产品(pǐn)，风险也(yě)越(yuè)大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预(yù)期预(yù)期收益率往往也越高(gāo)。

　　以上关(guān)于预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨提示(shì)，理(lǐ)财(cái)有风险，投资需谨慎。

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